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　　国泰君安发布研报称，保管科伦博泰生物-B（06990）“增执”评级。公司中枢产物步入生意化收货期，多项重磅临床数据走漏在即，外洋临床布局加快激动；斟酌到来自外洋合营伙伴MSD的里程碑金证据节律的不笃信性，调度2024-2026年收入瞻望至17.32/16.70/26.66亿元（原17.20/19.24/25.34亿元）。

　　国泰君安主要不雅点如下：

　　产物接连获批上市，首款国产TROP2ADC有望引颈临床迭代

　　公司中枢产物芦康沙妥珠单抗于2024年11月获批上市，首发稳妥症为2线及以上TNBC；后续3L EGFRm NSCLC、2L EGFRmNSCLC已处于NDA阶段，有望2025年内接续获批上市。行动首款获批上市的国产TROP2ADC，芦康沙妥珠单抗有望在乳腺癌、肺癌领域引颈临床用药迭代。此外，塔戈利单抗（PD-L1）于2025年1月获批上市，用于鼻咽癌；西妥昔单抗生物近似药于2025年2月获批上市；博度曲妥珠单抗（HER2ADC）已处于NDA阶段。

　　重磅临床数据接续走漏，提供潜在催化

　　跟着公司多项临床熟谙执续激动，重磅临床数据迎来接续走漏，后续值得热诚的潜在数据读出包括：（1）芦康沙妥珠单抗针对3L EGFRmNSCLC的注册性临床（初度走漏）；（2）芦康沙妥珠单抗针对2L EGFRm NSCLC的注册性临床（初度走漏）；（3）芦康沙妥珠单抗量度塔戈利单抗针对1LwtNSCLC的II期临床（随访数据更新）。

　　默沙东外洋执续加注，新一代重磅品种后劲初现

　　芦康沙妥珠单抗已成为默沙东在肿瘤领域的要津钞票之一，已接续初始12项要津临床熟谙，包括于25年2月新初始的铂类化疗敏锐型复发性卵巢癌、一线TNBC（PD-L1TPS≤10）两项稳妥症。芦康沙妥珠单抗背靠默沙东的K药等临床钞票，且具备同类最好后劲，利用出路广大，异日有望成为泛癌种支撑的新一代重磅品种。

　　风险辅导：临床熟谙阐述不足预期风险；新药研发失败风险；阛阓扩充及销售不足预期风险。

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